Le Document d’Entrée en Relation de CLOVIS GESTION PRIVÉE constitue une étape essentielle pour instaurer une collaboration transparente et sécurisée, dans le respect des exigences réglementaires. Il rassemble toutes les informations nécessaires pour comprendre le cadre dans lequel le cabinet exerce son activité de conseil en gestion de patrimoine.
Ce document présente les différents statuts réglementés du cabinet, les autorités de tutelle impliquées ainsi que les assurances et garanties financières encadrant ses missions. Vous y trouverez notamment les spécificités liées aux activités de conseil en investissements financiers, d’intermédiation en assurance, d’opérations de banque ou encore de transaction immobilière.
Il détaille également les modalités de rémunération, la politique en matière de durabilité, la liste actualisée des partenaires principaux, ainsi que les procédures relatives au traitement des réclamations et à la protection des données personnelles. Ces éléments permettent d’établir une relation fondée sur la confiance et la clarté.
En parcourant ce document, vous bénéficiez d’une vision globale et structurée des engagements, responsabilités et modalités d’accompagnement mises en place pour assurer la bonne gestion de votre patrimoine.